21 апреля 2016 года была успешно закрыта книга заявок по биржевым облигациям ПАО «МОЭСК» серии БО-08 общим номинальным объемом 8 млрд рублей со сроком обращения 10 лет. По бумагам предусмотрена оферта через 3 года с даты начала размещения. Номинальная стоимость облигаций – 1000 рублей, цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 10,50-10,75% годовых. В ходе сбора заявок повышенный спрос на облигации БО-08 ПАО «МОЭСК» позволил дважды снизить диапазон до 10,30-10,40% годовых, а затем сузить его до 10,30-10,35% годовых. В результате, книга по биржевым облигациям БО-08 ПАО «МОЭСК» была закрыта по ставке 10,30% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 10,57% годовых.

В ходе букбилдинга было получено 50 заявок от инвесторов. Общий объем спроса составил более 31 млрд рублей, превысив предложение почти в 4 раза. Выпуск имел широкую дистрибуцию среди инвесторов – в сделке приняли участие управляющие компании, банки, НПФ, дочерние структуры западных банков, инвестиционные компании.

Финальный спрэд облигаций к ОФЗ составил 118 б.п., что ставит ПАО «МОЭСК» в один ряд с ведущими эмитентами российского рынка облигаций.

«Текущая ситуация, которая выразилась в росте свободной ликвидности на фондовых рынках, оказала свой положительный эффект при формировании спроса на облигации нашей компании. Кроме того, успешным оказался и выбор дня закрытия книги – котировки нефти в четверг были на локальном максимуме, а рубль укрепился до уровней декабря 2014 года. Как результат – облигация МОЭСК оказалась востребована с учетом высокого качества кредитоспособности эмитента», – отметил директор департамента корпоративных финансов ПАО «МОЭСК» Роман Понкращенков.

Техническое размещение облигаций БО-08 ПАО «МОЭСК» (заключение основных договоров) на ФБ ММВБ запланировано на 28 апреля 2016 года.

Организатором облигационного выпуска выступил Газпромбанк, он же является агентом по размещению.